Revisar las necesidades de planificación patrimonial

● Ofrece una evaluación integral de la estructura familiar, los activos, las deudas y los objetivos a largo plazo para adaptar la planificación patrimonial.

● Recomienda herramientas esenciales de planificación patrimonial, como testamentos, fideicomisos y poderes notariales, para proteger los activos y cumplir los deseos.

● Identifica deficiencias críticas en la planificación actual que exponen al usuario a riesgos, ofreciendo pasos de acción priorizados.